Seit einiger Zeit tüfteln wir an einer neuen, verbesserten Kundenkartei und befindet uns in der Beta-Phase. Falls ihr Lust habt dabei zu sein, meldet euch einfach bei uns. Euer Feedback – ob per E-Mail oder telefonisch – würde uns riesig freuen. Wir entwickeln stetig weiter und haben noch weitere Neuerungen geplant. Mit eurem Feedback könnt ihr den Entwicklungsprozess aktiv mitgestalten. Über den Umschalter “Kundenkartei” unter “Kunden” könnt ihr jederzeit zwischen der alten und neuen Kundenkartei wechseln.
Hier ein kurzer Überblick, was es bereits Neues gibt:
Kurzprofil & Navigation für Unterbereiche (Termine, Kommentare, Statistiken)
Das Kurzprofil gibt euch einen Überblick über die wichtigsten Daten. Dieses könnt ihr rechts oben über das Stiftsymbol bearbeiten. Hier könnt ihr nun auch ein Profilbild für eure Kund:innen hochladen. Über die neue Navigation erreicht ihr die Bereiche Termine, Kommentare und Statistiken. Mehr dazu weiter unten. Außerdem könnt ihr jetzt E-Mails und SMS noch einfacher verschicken – einfach die Handynummer / E-Mail anklicken und loslegen!
Übrigens: Die neue Kundenkartei ist nun auch mobil optimiert und noch besser auf dem Handy nutzbar.
Tags
Tags geben euch die Möglichkeit, eure Kund:innen einer Art Gruppe / Eigenschaft zuzuordnen. Ihr könnt sie in der Kundenkartei markieren mit Hinweisen wie „VIP“, „Familie“, „Student“, „Allergie“ etc.
Unter “Marketing“ > „Tags“ lassen sich von euch maximal 10 verschiedene Tags anlegen, die für eure gesamte Kundenkarteien anwendbar sind. Wichtig: Solltet ihr einen Tag ändern, z.B. ihr macht aus „Familie“ plötzlich „Schwanger“, dann greift diese Änderung über alle Kundenkarteien hinweg.
PS: Tags werden in der Zukunft noch spannender, da wir geplant haben z.B. Rabattcodes automatisch damit zu verknüpfen.
Unterbereich „Termine“
Die Termine sind nun alle in einer Zeitreihe aufgelistet und lassen sich filtern nach „Zukünftige“, „Vergangene“ und „Stornierte“. Außerdem könnt ihr hier sogar Termine direkt kassieren, kopieren oder löschen.
Unterbereich „Kommentare“
Kommentare sind einzeln anlegbar und nicht mehr nur in einem Kommentarfeld. Ihr könnt Kommentare anpinnen, damit sie oben erscheinen. Es gibt außerdem die Einstellung, dass ein Kommentar nicht gelöscht werden kann für Doku-Zwecke. Die zwei Kommentarfelder aus der alten Kundenkartei werden in 2 einzelnen Boxen übernommen.
Für neue Kommentare habt ihr also nicht wie bisher zwei Kategorien von Kommentaren (Kommentar & Freitextfeld), sondern könnt jedes Kommentar einzeln in einer eigenen Box anlegen, welche chronologisch sortiert werden. Jedes Kommentar kann einzeln gedruckt werden, damit spart ihr euch beispielsweise wie bisher den Ausdruck der kompletten Farbdaten – stattdessen könnt ihr gezielt das Kommentar drucken, das ihr braucht.
Zukünftig ist außerdem geplant, dass pro Kommentar bis zu 5 Bilder hochgeladen werden können.
Unterbereich „Statistiken“
Im Unterbereich Statistiken findet ihr neben den wichtigsten Statistiken auch eine Visualisierung in Form von Diagrammen:
Wir wünschen euch viel Spaß beim Testen. 😉